No cemitério, Buffy espia Angel falando com uma mulher estranha--que nós reconhecemos como Drusilla, a amante de Spike. No dia seguinte na escola, Buffy encontra com um velho amigo, Billy Fordham. " Ford " transferiu-se para Sunnydale da velha escola deles (da qual Buffy foi expulsa). Depois, no Bronze, Ford admite que ele sabe que Buffy é a Caçadora. Nós o vemos entrar em um edifício que está cheio de pessoas estranhas e vemos que ele tem algo com eles. Angel vê que Ford não é muito bom e pede a ajuda de Willow para investigá-lo na Internet. Enquanto isso, Buffy e Ford encontram alguns vampiros perto da escola, e como ela vai matar um, Ford fica com a outra, mais a poupa em troca de informações. Quando Buffy volta, ele finge ter matado a menina. Embora Willow não ache nenhuma evidência incriminando Ford, Angel ainda acha que ele não "cheira bem", e ele, Willow e Xander vão para o edifício de Ford. Parece que todos que estão no edifício não são vampiros, mais querem ser. Sem saber para que os vampiros apareceram na escola, Buffy procura Giles que está em um encontro com Senhorita Calendar. Eles se encontram na biblioteca, e Buffy acha uma foto de Drusilla em um livro de Giles. De repente, uma vampira aparece, agarra o livro e foge--a vampira que a Ford disse que tinha matado. No esconderijo de Spike, Ford entra e oferece uma troca--se Spike transformá-lo em um vampiro, Ford lhe dará Buffy. Angel adverte Buffy sobre Ford. Quando ela o confronta sobre Dru, ele revela relutantemente que ele foi o responsável pela morte dela--ele tinha sido obcecado por ela, e ele a torturou e a matou. Buffy finalmente confia em Angel, e concorda em sair com Ford para ver o que ele quer. Quando ela vai para o edifício dele ele e seus amigos a prendem. Ela tenta explicar a eles que vão ser todos mortos, mais Ford a leva à um canto e lhe diz que só tem 6 meses de vida, e esta é a melhor alternativa que ele tem. No pôr-do-sol, Spike, Dru vão para o edifício. Buffy agarra Dru e fala para Spike que ela a matará a menos que todo o mundo seja solto. Todos são soltos e Buffy escapa, mas Ford fica para a morte que ele queria. Na conversa de Buffy e Giles no cemitério, Ford sai da cova e ela o mata como se estivesse esmagando uma mosca e volta para a conversa com Giles.